Ricardo Guimarães Filho, CEO da Tori, esteve na Filadélfia para participar da Gladstone Group Annual M&A Conference, encontro que reúne alguns dos principais nomes do mercado americano de RIAs (Registered Investment Advisors). A Tori e a Vita Investimentos foram as únicas representantes brasileiras presentes no evento, que teve como foco discussões sobre crescimento, M&A, valuation, marca, sucessão e o futuro do wealth management independente.
O encontro reuniu profissionais que lidam, na prática, com os desafios de construir, avaliar, comprar, vender e consolidar firmas independentes de wealth management nos Estados Unidos, em conversas que foram além das transações em si.
Para a Tori, acompanhar de perto essas discussões é uma forma de buscar referências em um mercado mais maduro e entender como diferentes modelos estão evoluindo em temas como independência, alinhamento com o cliente, cultura, escala e visão de longo prazo. Estar presente em fóruns como esse reforça o compromisso da casa de olhar para o futuro do wealth management com profundidade, aprendendo com experiências reais e contribuindo para o desenvolvimento do setor no Brasil.
